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科创板“001”头牌华兴源创:2018年5月股改下周申购

2019年06月19日 21:14来源:未知手机版

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每经记者 吴凡 黄鑫磊 ????每经编辑 张海妮????

图片来源:每经实习生>

今日(6月19日),上交所官网披露了苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称华兴源创)的上市发行安排及初步询价等公告。这也意味着,作为首批获准科创板IPO注册的公司,在6月18日注册状态变更为“注册生效”后,公司率先打响了科创板上市发行的第一枪。

华兴源创披露的招股意向书、上市发行安排及初步询价公告显示,其拟公开发行不超过4010万股,拟募集资金10.09亿元。保荐机构为华泰联合证券。公司证券简称为“华兴源创”,股票代码为“688001”,本次发行网上申购代码为“787001”。

态度:低调、谨慎

今日中午,《每日经济新闻》记者来到苏州工业园区青丘巷8号,这里是华兴源创公司所在地,两栋白色建筑颇为醒目。记者试图进入公司采访,被其工作人员拒绝。

随后,华兴源创董秘办工作人员告诉记者,“目前大部分领导都不在公司”,并表示不接受任何采访。

记者联系到华兴源创技术工作人员试图了解其工作节奏,对方同样表示不接受任何采访。

速度:3月递材料,6月就申购

《每日经济新闻》记者了解到,华兴源创于2018年5月完成股改,今年3月递材料冲刺科创板,前后用时不到一年。此后,华兴源创又“一路闯关”,先后走完了受理、多轮问询、上会、注册环节。

华兴源创上市申请6月11日获科创板上市委会议通过,13日提交科创板注册申请,14日公司注册申请获通过。华兴源创虽然是第二批上会的,但却首批拿到证监会科创板IPO注册“通行证”。

对于华兴源创所展示出的“速度”,一位投行人士表示,这一方面说明华兴源创确实准备得比较充分,被问询后能马上进行回复;另一方面,如果科创板第一批要集中上市二三十家公司,那么现在速度必须要加快,要不停地有新的企业注册,然后进入发行流程,才有可能在七月中旬的时间点集中挂牌。

记者了解到,科创板企业在注册后是路演、发行承销、登记等关键环节,这些工作做完以后就能上市交易了。

定价:网下初步询价直接确定发行价

在华兴源创披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中,公司提醒道,相比A股,此次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化。

此次发行采用战略配售、初步询价及网下、网上发行相结合的方式进行。其中,此次战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司。初始战略配售预计发行数量为200.5万股,占本次发行总数量的5%。

另外,在回拨机制启动前,网下初始发行数量为3047.6万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为761.9万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20%。

如何确定发行价格?华兴源创称,发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。实际上,科创板所有股票都是直接采取询价的方式,由机构投资者询价,机构投资者只限定为证券公司、基金公司等相关专业机构投资者。

初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,但同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

具备什么条件才能参与此次发行?据介绍,参与此次网下发行初步询价的公募产品(除科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金外)、社保基金等在2019年6月19日(T-6日)前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均值为6000万元(含)以上;参与网上发行的投资者需持有1万元以上(含1万元)市值的上海市场非限售A股股票和非限售存托凭证。

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