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劲拓股份:电子装联一体化发展 显示模组装备提供增长动能

2019年06月18日 08:31来源:未知手机版

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一、新老业务协同发展

劲拓股份的传统业务为电子整机装联设备,2016年将产品领域延伸到光电模组生产设备。2018年,公司实现5.9亿营收,同比增长23.64%;归属于上市公司股东的净利润为9,097.83万元,同比增长 13.25%。其中,电子整机装联设备实现销售收入4.8亿元,同比增长7.34%;光电模组生产设备实现销售收入9,096.91万元,同比增长658.33%。光电模组收入 2018年占公司整体销售收入15.40%,比2017 年增长了516%。

二、优化产品性能,推动新品研发

国内电子整机装联设备行业竞争状况呈现两级分化格局,公司为国内电子焊接设备行业龙头企业。1、在电子焊接设备方面,公司推行精益化生产,对电子焊接类设备进行性能优化和智能升级,提升市场竞争力。2018年,在下游行业增速放缓的情况下,电子焊接设备业务仍然实现了6.62%的增长率;2、在AOI检测设备方面,公司将大数据及人工智能引入到AOI检测设备的应用,积极拓展光电检测类设备的应用领域,自2016年以来公司AOI检测设备高端机型获得市场认可,收入逐年增长。

生物识别和摄像头模组生产设备助力打开光电市场。受益于全面屏手机的兴起和普及以及3C电子领域多摄像头市场的蓬勃发展,2018年,公司生物识别模组生产设备和摄像头模组生产设备表现突出,得到行业认可,并被下游主流客户采购,分别实现销售收入1,269.64万元和7,342.98万元,进一步提升了公司整体业绩。

三、盈利预测

我们预测公司 2019、2020、2021年归母净利为 141.52、176.40、211.56百万元,对应PE为25.52、20.48、17.07倍,给予公司目标价15.6元,“买入”评级。

风险提示。下游电子制造业不景气,行业竞争加剧,业绩增长不达预期。

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