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缘何富时罗素指数钟情创业板?哪类股票或被剔除?

2019年05月26日 16:27来源:未知手机版

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1个月后A股正式“入富”:缘何富时钟情创业板?哪类股票或被剔除?

北京时间5月25日凌晨,全球第二大指数编制公司富时罗素(FTSE Russell)宣布,正式将A股纳入富时全球股票指数系列(FTSE GEIS),分类为“次级新兴”(Secondary Emerging),并将于2019年6月开始分三步实施。第一批次的纳入因子为5%,包含1097只A股,将于6月24日开盘后正式生效。

此次纳入将通过互联互通机制下的“北向通”实施,机构预计初期将带来百亿美元或千亿元人民币量级的资金流入。A股纳入富时罗素的第一阶段将分三个批次进行:2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%。与MSCI先纳入大盘A股不同,富时罗素此次的纳入涵盖了大、中、小盘股票。在第一阶段,A股将占到富时罗素新兴市场比重的约5.5%。

此次,富时罗素还创设了一个专门代表可被纳入A股的指数——The FTSE China A Stock Connect CNH All Cap Index(富时中国 A 股互联互通 CNH 全盘指数)。最新的纳入名单中,剔除了 ST康美(维权)(600518.SH)、紫光国微(002049.SZ)、云南白药(000538.SZ)等3只个股,新增长江润发(002435.SZ)、中原环保(000544.SZ)、新宝股份(002705.SZ)、荣晟环保(603165.SH)、花王股份(603007.SH)、永安行(603776.SH)、浙江世宝(002703.SZ)、大元泵业(603757.SH)、新五丰(600975.SH)、永艺股份(603600.SH)、青岛银行(002948.SZ)、青岛港(601298.SH)等12只个股。

除了纳入本身,近期被问及最多的问题是,缘何富时一开始纳入就囊括了创业板股票(MSCI则等了一年)? 又有哪些因素可能导致部分股票被剔除?

富时罗素关注创业板

一个有趣的细节是,富时也是第一个宣布将创业板纳入国际指数的公司,因为富时认为创业板对于全球投资者投资A股而言是重要的一部分。此次,共有1097只A股入选,其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只微盘股。

5月公布的结果较3月的1093只个股有所增加

相比之下,MSCI的纳入节奏更慢一些,这与跟踪MSCI的资金更为庞大不无关系。根据MSCI的5月半年度指数审议结果,被MSCI纳入的A股共有256只,其将于5月28日首次纳入18只大盘创业板股,包括同花顺、泰格医药、温氏股份、康泰生物、爱尔眼科、迈瑞医疗、宁德时代等,创业板的纳入是在MSCI首次纳入A股后时隔一年才发生。

富时之所以如此重视创业板,富时解释称:“一个误解在于,创业板公司都是创业企业,还在发展期,但如果仔细看一下,这个解读是不正确的。随着过去十年的发展,创业板已经包含了很多大型、中型市值的股票,并不是只有小市值公司。例如,截至3月末的审议显示,创业板的温氏股份已经跻身富时中国50指数,这个指数是超级大盘指数,囊括了50家最大的于沪深两市上市的公司。这也体现了创业板对海外投资者在投资A股时的重要性。”

其实早在2016年12月,富时罗素就专门创设了FTSE China A Innovative Enterprises Indexes(富时中国A股创新企业指数),聚焦创业板。

“目前海外投资者可通过QFII额度以及互联互通机制投资创业板。作为A股重要的一部分,我们将创业板的大、中、小市值股票全部纳入。截至2019年3月末,141只创业板股票可以被纳入,总市值接近4000亿美元,以25%纳入因子纳入的市值即250亿美元。”富时罗素称。

创业板创设于2009年,被称为中国的“纳斯达克”,意在吸引创新型成长企业,其上市标准相较于深圳主板和中小板更为宽松。富时罗素还提及,创业板飞速发展,截至今年5月,目前包含了751只上市股票,总市值超过8000亿美元,占深市市值的近1/4。

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